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첫 앨범으로 큰 성공을 거둔 인디 가수 그레이는 자신이 늑대라는 환상을 지니고 있다. 악명 높은 프로듀서 본 대니얼스의 작업 제의를 받은 그레이는 여자 친구 찰리와 함께 외딴 숲속에 있는 스튜디오에 도착한다. 까다로운 요구가 많은 본과의 작업이 진행될수록, 그레이는 채식주의자임에도 불구하고 고기를 먹고 싶다는 욕구를 느끼기 시작한다. 앨범의 곡이 하나씩 완성되어 감에 따라 그레이의 사냥 본등도 더욱 강해지는데…...

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12살의 '헨리(루카 빌라시스)'는 부모님의 장거리 장례식 참석 때문에 외딴 시골에 위치한 외 할아버지(마이클 아이언사이드) 농장에 맡겨진다. 비밀스럽고 친절하지 않은 할아버지와의 서먹한 관계는 거름치우기, 장작나르기와 같은 시골 체험, 그리고 결정적으로 아마추어 야구 선수였던 할아버지의 투구 지도를 받으면서 급진전된다. 하지만 다음날 깨어나 보니 할아버지는 싸늘한 주검이 되어 있고, 인근에 혼자 사는 청년 '딕슨'에게 도움을 요청한다. 그는 ...

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